Oracle faz proposta de aquisição da Siebel

A Oracle Corp. anunciou hoje sua proposta para aquisição da Siebel Systems por US$ 10,66 por ação. A oferta está avaliada em cerca de US$ 5,85 bilhões, ou US$ 3,61 bilhões mais os US$ 2,24 bilhões que a Siebel tem em caixa. “Com um único passo, a Oracle torna-se a companhia número um do mundo em aplicativos de CRM. Os quatro mil clientes da Siebel e seus 3,4 milhões de usuários garantem nossa liderança na América do Norte e nos coloca perto da liderança mundial em aplicativos”, disse Larry Ellison, CEO da Oracle.

O conselho de diretores da Siebel votou a favor da transação, assim como Tom Siebel. Os demais acionistas da Siebel devem encontrar-se em uma reunião especial para votar a aquisição. A aprovação dos acionistas da Oracle não é necessária. Tanto a transação quanto seu tempo de realização serão objeto de aprovação de agências reguladoras e a expectativa é que o acordo seja definitivamente fechado no início de 2006.

“Hoje é um grande dia para clientes, parceiros, acionistas e funcionários da Siebel. A combinação dos aplicativos da Siebel com a capacidade de desenvolvimento da Oracle para ampliar as funcionalidades de nossos produtos garante a continuidade do sucesso de nossos clientes. Esta é uma combinação de negócios benéfica que vai nos permitir ser mais efetivos na entrega de alta qualidade e soluções líderes nas mãos de clientes satisfeitos”, afirma Thomas Siebel, chairman da Siebel Systems.

Os acionistas da Siebel receberão US$ 10,66 por ação, a menos que decidam receber ações da Oracle em troca, que não poderá exceder 30% de ações Siebel por ações Oracle. Esta proporção será ratificada durante o encontro especial entre os acionistas da Siebel.

“Nós esperamos que os custos desta aquisição sejam cobertos já em seu primeiro ano fiscal completo (2007). Em longo prazo, a Siebel deve contribuir com nossa meta de crescimento de 20% ao ano. Em razão do tamanho de nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a escala de nossa infra-estrutura global de suporte e a similaridade de nossas requisições de back office, teremos ganhos substanciais na combinação dos dois negócios”, diz Greg Maffei, presidente e CFO da Oracle.