Com crescimento médio de 20% ao ano, o Banco Intermedium adotou o Microsoft Dynamics CRM para aprimorar a área de relacionamento com clientes para manter ativo o contato com os investidores. Implementada de forma integrada com o sistema de gestão do banco e usada na interface do Microsoft Outlook, a solução permite obter dados para realizar a gestão de relacionamento, melhorando a qualidade do atendimento. A solução foi implementada nas áreas de investimento e de crédito habitacional, mas já segue para outros setores da instituição.
Manter a qualidade do relacionamento e a transparência com os investidores é um diferencial, e o atendimento personalizado ficou ameaçado pelo crescimento acentuado, na opinião do diretor executivo do Banco Intermedium, Dauro de Carvalho. “Até então, usávamos um sistema interno incipiente para fazer a gestão de clientes. Era necessário profissionalizar a atividade”, assume. “Foi preciso estudar as regras de aplicação financeira para saber quais aspectos do sistema de gestão seriam interessantes para o atendimento. Ou seja, transformar números do sistema em informações de relacionamento”, completa Rodrigo Lara, diretor da Procsis, empresa parceira do banco neste processo.
Com a implementação do Microsoft Dynamics CRM, a área de relacionamento consegue agora gerenciar a carteira de clientes de forma mais aprimorada. A automatização do atendimento foi um dos benefícios, já que, por meio de metas e gráficos, é possível acompanhar visitas de captação ou manutenção, além de gerenciamento de expectativas de depósito. A solução também sugere contatos automáticos diários para o gerente de relacionamento, o que impede que clientes importantes fiquem esquecidos. “O crescimento da carteira ocorre com controle”, informa Lara.
