Bancos: transformação acelerada pela pandemia

Pesquisa indica que alta de pagamentos digitais aumenta a urgência para instituições transformarem seus sistemas

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Edlayne Altheman Burr, líder da prática de Pagamentos da Accenture na América Latina
Edlayne Altheman Burr, líder da prática de Pagamentos da Accenture na América Latina

A rápida mudança para pagamentos digitais decorrente da pandemia de Covid-19 aumenta a urgência de os bancos modernizarem os sistemas de pagamento. É o que responderam 75% dos executivos de pagamentos em bancos de todo o mundo ouvidos em pesquisa da Accenture, que originou o relatório “Investindo a Longo Prazo na Modernização de Pagamentos”. A pesquisa foi feita para entender como o setor vê sua transformação e seus investimentos para competir com os pagamentos digitais de fornecedores não bancários dentro dos novos regulamentos. A Accenture conduziu uma pesquisa online, entre julho e agosto de 2020, com 120 executivos de pagamento em 20 países: Austrália, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Cingapura, Espanha, Suécia, Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA.

A Accenture revela que cerca de 420 bilhões de transações no valor de US$ 7 trilhões no mundo deverão migrar de dinheiro para cartões e pagamentos digitais até 2023 ꟷ e aumentar para US$ 48 trilhões até 2030. A rápida mudança para pagamentos digitais colocou pressão adicional sobre os bancos. “A pandemia deste ano acelerou a mudança para os pagamentos digitais em um ritmo que os bancos não poderiam ter previsto”, disse Edlayne Altheman Burr, que lidera a prática de Pagamentos da Accenture na América Latina. “A pandemia mudará permanentemente a forma como os consumidores compram e pagam suas compras, já que priorizam a conveniência acima de tudo. Embora os investimentos dos bancos em novos sistemas de pagamento tenham se concentrado principalmente em cumprir os prazos de conformidade, a maneira como eles gerarão valor no futuro é adotando a dinâmica de mudança do consumidor e melhorando a experiência do cliente.”

Cerca de 3/4 dos bancos vêem a modernização dos pagamentos como sendo impulsionada por mudanças e regulamentações na infraestrutura de pagamentos nacionais, o que inclui a melhoria dos sistemas de pagamentos entre bancos, Pagamentos Instantâneos e Open Banking.

Transição varia de acordo com o mercado
A rápida mudança para os pagamentos digitais difere entre os países, dependendo da taxa de declínio do dinheiro em espécie, da adoção do e-commerce e do quão ativas as empresas de Big Tech estão no fornecimento de serviços de pagamento. Usando o Índice de Disrupção em Pagamentos da Accenture, que mede os níveis atuais e futuros de disrupção para a indústria de pagamentos, o relatório observa que essa ocorrência é maior nos EUA, seguida de perto pelo Reino Unido, à medida que os consumidores optam por novas formas de pagamento e os não-bancos tomam a oportunidade de fornecer serviços de pagamentos. Na China, as carteiras móveis estão substituindo rapidamente os pagamentos em dinheiro ꟷ 76% das transações em 2019 foram originadas de carteiras móveis, ante 12% em 2014 ꟷ já que os consumidores chineses já estão acostumados a usar aplicativos móveis e códigos QR para pagar em restaurantes e lojas há muitos anos.

“A Covid-19 fez com que os consumidores fossem mais abertos às transações financeiras digitais e essa mudança aumentará a concorrência, à medida que os provedores de pagamentos alternativos disputam participação no mercado”, disse Alan McIntyre, que lidera a prática bancária da Accenture em todo o mundo. “A oportunidade de pagamentos eletrônicos para bancos varia muito de acordo com o mercado e depende da maturidade da transição para pagamentos digitais. Em mercados maduros ꟷ como a Europa Ocidental, onde os pagamentos viraram padrão ꟷ esperamos ver apenas mudanças incrementais. A maior oportunidade estará em mercados como o Sudeste Asiático e a América Latina, onde o uso de dinheiro é dominante.”

Crescimento de receita
Embora muitos dos 120 executivos de banco pesquisados tenham citado o crescimento da receita como um objetivo principal para seus programas de modernização de pagamentos, apenas 13% disseram que a receita de pagamentos de seu banco aumentou mais do que a taxa média de crescimento do mercado (de 6% nos últimos três anos), e apenas 16% esperam aumentar as receitas de pagamentos mais do que a taxa média de crescimento prevista de 5% nos próximos três anos.

Embora a transformação de pagamentos seja parte dos esforços mais amplos de transformação digital da maioria dos bancos, 65% dos executivos do banco disseram que o custo de manter legados tecnológicos em seus sistemas de pagamento está impedindo sua capacidade de investir em novas soluções para o cliente. Embora muitos bancos tenham adotado sistemas em nuvem em outras partes de seus negócios para melhorar a resiliência operacional, apenas 38% dos bancos estão investindo em sistemas em nuvem para pagamentos.