Atento lança oferta pública inicial

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A Atento S.A. anunciou, hoje (12), que deu início a uma oferta pública inicial de 14.625.000 ações ordinárias, conforme pedido de registro do Formulário F-1, protocolado junto à Securities and Exchange Commission, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos. A companhia pretende usar os recursos líquidos provenientes da oferta e recebidos por ela para pagar determinadas dívidas pendentes, bem como as taxas e despesas relacionadas com a oferta; o restante será usado para fins corporativos gerais.
As ações serão ofertadas tanto pela companhia quanto por um de seus acionistas, a Atalaya Luxco Pikco S.C.A., entidade afiliada ao Bain Capital e que pretende conceder aos bancos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.193.750 ações adicionais. A faixa de preço estimada para a oferta pública inicial varia de US$ 19,00 a US$ 22,00 por ação. A Companhia aplicou para listar suas ações ordinárias na New York Stock Exchange sob o símbolo “ATTO”.
O pedido de registro de Formulário F-1 referente ás ações foi protocolado junto à Comissão, mas ainda não possui caráter definitivo. As ações não poderão ser vendidas, nem poderão ser aceitas ofertas de compra até que o registro se torne definitivo.