Início inesperado

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Na semana passada (02/10), a Atento fez sua oferta inicial de ações na Bolsa de Nova York (NYSE). E o resultado não foi o esperado. As ações começaram no valor de US$ 13,75 e fecharam cotados a US$ 12,96, baixa de 13,60%, com volume de 7 milhões de ações negociadas. Esses números surpreenderam o mercado e a Bain Capital Partners, controladora da companhia.
A oferta pública inicial foi de 10.000.000 ações ordinárias, ao preço de $15,00 por ação. Os papéis, listados sob o símbolo “ATTO”, foram ofertados tanto pela Atento quanto por um de seus acionistas, a Atalaya Luxco Pikco, afiliada à Bain Capital. A Morgan Stanley & Co. LLC, a Credit Suisse Securities (USA) LLC e a Itaú BBA USA Securities atuaram como coordenadores conjuntos da oferta. A Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, a Banco Bradesco BBI, a Banco BTG Pactual – Cayman Branch, a Goldman, Sachs & Co., a Santander Investment Securities e a Robert W. Baird & Co. Incorporated estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta e a BBVA Securities Inc. está atuando como cogestor da oferta.