União tem como objetivo acelerar a inovação e maximizar o alcance de soluções digitais
A Almaviva entrou em um acordo definitivo para adquirir a Tivit, em transação com fundos assessorados pela Apax Partners LLP (“Apax”). Juntas, as empresas trazem portfólios e ofertas complementares com o objetivo de acelerar a inovação e maximizar o alcance de soluções digitais. “A Tivit tem um histórico sólido e está presente nas maiores empresas do país. Ela é reconhecida por sua capacidade técnica e profundo conhecimento dos mercados locais. Ao integrá-la ao nosso ecossistema, damos um salto importante na consolidação da Almaviva como uma das líderes globais em transformação digital, com receita superior a 12 bilhões de reais”, afirma Marco Tripi, acionista e CEO da Almaviva.
Desde a aquisição pelos Fundos do Apax em 2010, a Tivit expandiu a presença em novos mercados, realizando aquisições, incluindo a Synapsis, empresa que atua no mercado de serviços de TI na América Latina, e a XMS, especializada em implementação de soluções em nuvem também na América Latina. Em 2016 e 2022, como parte da estratégia de foco em soluções digitais, a Tivit promoveu a cisão de duas unidades de negócio: Neobpo e Takoda. A partir desse reposicionamento, a empresa fortaleceu o conselho e atraiu talentos estratégicos para as áreas de transformação digital, cibersegurança, soluções em nuvem e SAP. Agora, com o suporte da Almaviva, a companhia pretende escalar ainda mais a atuação. “Entramos em um novo capítulo. A chegada da Almaviva abre portas para oportunidades ainda maiores de crescimento e inovação. Estamos muito empolgados com o que construiremos juntos”, diz Paulo Freitas, CEO da TIVIT.
O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições prévias e usuais para operações dessa natureza, incluindo a aprovação de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da Apax, e Mattos Filho e Skadden atuaram como assessores jurídicos da Apax e Tivit na transação. Benetti & Giammarino Advogados e L.O. Baptista Advogados atuaram como assessores jurídicos da Almaviva.
